Получите бесплатную консультацию
Заполните свои контакты - мы с Вами свяжемся
Ваш email
Ваше имя
Ваш телефон
Это полностью бесплатно

Да-да, мы тоже используем cookies. И в этом нет ничего страшного.

Пожалуйста, перед использованием сайта ознакомьтесь с нашей Политикой обработки персональных данных.

Хорошо
Close
Инвестиции с умом
Проведем анализ текущего портфеля и подскажем, как вывести его на новый уровень

Мы помогаем частным инвесторам быть уверенными в своём будущем благосостоянии

Знакомьтесь, это Мария!
Я начала инвестировать в 2020 году, потому что поняла, что доходность по вкладам стала совсем не привлекательна.
Я ставлю себе цель - сохранить и приумножить свои сбережения.
Сейчас я активно изучаю инвестиции, читаю ТГ-каналы и обмениваюсь опытом с друзьями.
Мария
Риелтор по недвижимости, живёт в Казани

У Марии есть проблема

Куплено много бумаг по советам блогеров и друзей. А что делать с портфелем

дальше - непонятно.


Отвечают ли ценные бумаги стратегии Марии?


Друг Саша, узнав о проблеме Марии, посоветовал ей чек-ап портфеля
Ты сможешь получить второе экспертное мнение о бумагах в своём портфеле. А после встречи сразу получишь план действий для улучшения.
Саша
Друг Марии

После чек-апа Мария стала
спокойнее в своих решениях

Стратегия
Мария поняла, что ей комфортен агрессивный риск-профиль и ей нравятся акции роста.

С экспертом они определи параметры, по которым Мария будет отбирать акции роста. На сайтах-скринерах вместе провели необходимую оценку компаний, доходность которых очень сильно волновала Марию.

Основная цель чек-апа – знать где и как можно разобрать компанию по «полочкам», чтобы понимать нужна эта компания в портфеле или нет.
Облигации
С экспертом посмотрели на облигации и решили, что в условиях повышения ключевой ставки стоит увеличить долю облигаций, так как сейчас их доходность 9-12% годовых. Более того, облигации менее рискованны, чем акции. И Мария гарантированно будет получать купоны, которые сможет реинвестировать в новые акции роста.
Налог на дивиденды
У Марии был дополнительный вопрос по налогам, а именно, она не знала, как платить налоги по дивидендам иностранных акций и депозитарным распискам. С экспертом они разобрали этот вопрос, и Мария получила готовый чек-лист по налогам.
Вы тоже можете стать увереннее
в своих инвестиционных решениях
Формат встречи
Онлайн в Zoom или
Google Meet
1,5 часа
4 299₽

Как проходит чек-ап портфеля

До встречи
  • Проведение оплаты
  • Выбор удобного дня и времени
  • Отправка эксперту списка ценных бумаг в портфеле в любом удобном формате
Во время встречи
  • Проводится анализ сбалансированности портфеля в соответствии со сроком инвестирования и стратегией
  • Оценка компаний: выявление драйверов роста и рисков бизнеса
  • Обзор «новых» бумаг, подходящих для стратегии и цели клиента
После встречи
  • Эксперт отправляет Вам запись встречи
  • Вы получаете отчет по разбору активов, определению стратегии и план, как придерживаться этой стратегии
После чек-апа у Вас будет план и понимание, что делать
Информации в Интернете достаточно,
что делать конкретно, нигде не написано
Определим оптимальный состав портфеля относительно Вашей стратегии и срока инвестирования
Проанализируем интересующие Вас компании
Определим критерии для покупки или продажи акции
Составим план по реализации выбранной стратегии
More products
Запишитесь на бесплатную
консультацию
Оставьте контакты, мы подберем для
Вас подходящий продукт
Click to order
Total: 
Ваше имя
Ваш email
Ваш телефон
Контактная информация:
Российская Федерация, 119180,
Москва, Большая Якиманка, 26 (WeWork)
ИНН: 312820413317
ОГРНИП: 321508100571992
Расчетный счет: 40802810501500239258
в "Точка" ПАО Банка «ФК Открытие»
  • БИК банка: 044525999
-
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ИП Щетинин Назар Борисович не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в информации, полученной от наших консультантов, и мы не рекомендуем использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Информация носит исключительно информационно-аналитический характер. Мнения, изложенные в отдельных обзорах, отражают только и исключительно личный взгляд наших конкретных авторов, указанных на сайте. При принятии инвестиционного решения инвесторы должны руководствоваться комплексом факторов, исключая принятия решений на исключительно на основании наших информационно-аналитических материалов.
Made on
Tilda